Crm «простой бизнес»

Аналитика в деле

Еще одна вещь, которую попросил настроить клиент, – сквозная аналитика. Эта функция CRM для автосервиса позволяет контролировать показатели работы: заявки, ROI, результативность рекламных вложений на разных площадках и др. Как мы ее настраивали? 

• К порталу автосервиса подключили модуль сквозной аналитики «Простого бизнеса», а также «ловец лидов» для повышения конверсии сайта. 
• В базах клиентов и обращений настроили воронку продаж, а на рабочую панель CRM вывели цифры по успешным и неуспешным обращениям. 
• Проинструктировали маркетолога автосервиса, как работать с аналитикой по результатам рекламных кампаний. Кстати, оказалось, что популярный автосайт, где компания привыкла ставить баннеры, не приводит платежеспособных клиентов, поэтому больше размещать рекламу здесь заказчик не будет, сможет сэкономить. 

Список обязательных модулей и функций

Модуль управления клиентами и продажами. Ведение базы клиентов с возможностью их сегментировать, настраивать ответственных сотрудников по каждому заказчику, фиксировать этапы продаж по воронке, историю отношений, автоматически напоминать о необходимости позвонить клиенту.

Модуль задач. Постановка и контроль выполнения задач сотрудниками, в том числе работающими удаленно.

Финансы. Возможность фиксировать все сделки и анализировать финансовые показатели.

Аналитика и отчеты

Важно, чтобы были стандартные отчеты и возможность настраивать индивидуальные. Малому бизнесу обычно хватает стандартных отчетов.

Интеграция с необходимыми программами и сервисами, в частности, 1С, телефонией, сайтом.

Управление персоналом

Удобно, что как в бесплатной версии CRM, так и на ее платных тарифах нет ограничений по числу сотрудников (за исключением «Коробки» на 30 человек).

Онлайн-лента рабочего процесса позволяет работникам в штате и на удаленке вместе работать онлайн под контролем руководства.

Все рабочие процессы фиксируются в CRM в онлайн-режиме. Руководство может отслеживать статистику работы каждого сотрудника, а также использовать диаграмму Ганта для повышения эффективности планирования.

Возможности:

• назначать задачи онлайн с установкой контрольных сроков;
• анализировать статистику рабочего времени сотрудника;
• настраивать оповещения для работников, в т. ч. по SMS;
• формировать Базу знаний с ответами на часто задаваемые вопросы сотрудников и шаблонами документов;
• оценивать качество телефонных переговоров с клиентами (разговоры автоматически записываются);
• коммуницировать с персоналом через мультичаты, бесплатную внутреннюю телефонию, видеоконференции, смс, комментарии, видеозвонки, чаты и др.

Простая crm система со встроенной бухгалтерией

Если вы хотите продавать чаще, больше и быстрее, внедряйте CRM систему в свой бизнес. С её помощью Вы сможете автоматизировать многие процессы, увеличить прибыль и другие важные показатели для Вашей компании.

Простая crm для малого бизнеса

Владельцы небольших предприятий и индивидуальные предприниматели, прекрасно знают как сложно порой удерживаться на плаву и быть конкурентоспособным. Вне зависимости от того, чем Вы занимаетесь — реализуете продукцию или оказывает спектр определенных услуг — держать бизнес на контроле без дополнительных средств не только времязатратно, но и морально тяжело.

Простая crm от Офисофф — оптимальное решение львиной доли проблем. Удобная и понятная программа предоставит возможность не только отслеживать сроки, повысить уровень продаж или сделать более востребованными услуги, что Вы предоставляете, но и интегрироваться с известными приложениями.

Простая crm система состоит из базового комплекта в который включены столь необходимые предпринимателю приспособления: обьединение с телефонией и почтовым видом связи, импорт и экспорт, менеджер контактов, подсчет количества заключенных сделок, календарь важных мероприятий.

Надоело терять клиентов? Начните использовать Офисофф — универсальный помощник, который быстро, легко и эффективно повысит успешное развитие Вашего бизнеса.

В сфере бизнеса крайне важно перевести в автоматический режим предельное количество рабочих процессов, ввиду того, что люди, занимающиеся данной деятельностью хотят иметь побольше времени, для решения основных, а не второстепенных задач. Согласитесь, гораздо целесообразнее истратить высвободившееся время на спектр важных дел и направить основные силы на то, чтобы сделать свою компанию максимально конкурентоспособной, чем тратить силы на устранение рутинных аспектов

Для того, чтобы осуществить на практике то, что мы имеем в теории, любому уважающему себя бизнесмену необходим универсальный помощник, который и возложит на себя второстепенные задачи предприятия. Простая crm — оперативно урегулирует рабочий процесс и упорядочит функционирование абсолютно всех имеющихся внутри компании отделов

Согласитесь, гораздо целесообразнее истратить высвободившееся время на спектр важных дел и направить основные силы на то, чтобы сделать свою компанию максимально конкурентоспособной, чем тратить силы на устранение рутинных аспектов. Для того, чтобы осуществить на практике то, что мы имеем в теории, любому уважающему себя бизнесмену необходим универсальный помощник, который и возложит на себя второстепенные задачи предприятия. Простая crm — оперативно урегулирует рабочий процесс и упорядочит функционирование абсолютно всех имеющихся внутри компании отделов.

Каждому бизнесмену важно понимать все потребности собственных клиентов, на основании которых и осуществлять дальнейшие действия, способствующие повышению уровня лояльности клиентов. Приобретая удобную и простую срм, Вы по сути становитесь обладателем универсального инструмента, благодаря которому построение и воплощение единой стратегии компании можно осуществить в разы легче

Каждый, кто воспользуется данной системой, сможет на собственном опыте убедится в том, что благодаря ей стало возможным безупречное ведение учета клиентов и своевременное реагирование на их запросы.

Выделим перечень основных достоинств:

1. Заметный рост продуктивности работы всех внутренних отделов компании
2. Осуществляется ненавязчивый контроль всех совершенных действий внутри предприятия
3. Возрастает качество взаимодействия с клиентами
4. Предоставляется прекрасный шанс управлять проектами из любой точки мира
5. Высвобождается время, которое можно направить в другое русло

Преимущества активации простой срм системы настолько очевидны, что ее эффективность в сфере бизнеса не нуждается в особых пояснениях. Приведите данный функционал в действие и убедитесь в его идеальной работе на собственном примере.

Клиентская база

У клиентской базы CRM есть интеграция с остальными модулями программы, что позволяет отслеживать влияние всевозможных факторов на продажи. Число клиентов в базе зависит от тарифа – до 100 000 на вип-тарифе, до 10 000 – на стандартном платном тарифе, и до 200 – в бесплатной базовой версии.

Что касается перечня функций для работы с клиентской базой, то это такие опции как:

• подключение заявок с онлайн-магазина, портала компании к CRM;
• сквозная аналитика;
• встроенная IP-телефония;
• воронка продаж;
• рассылки по электронке и СМС;
• напоминания о звонках;
• работа со сканером штрихкода;
• электронный документооборот с шаблонами документов и др.

Как происходит внедрение?

Обычно оно проходит следующими этапами:

Определение целей и задач. Оптимально составить список сотрудников, которые будут пользоваться программой, и перечень задач, которые они должны в ней выполнять

Тогда вы не упустите ничего важного и сможете правильно выбрать программный продукт.

Подбор решения. Популярные в России – это Мегаплан, AmoCRM, Простой Бизнес и другие продукты.

Установка и настройка

В случае SaaS сервисов устанавливать ничего не нужно. Вы получите доступ в личный кабинет, где сможете задать нужные параметры. Интеграция телефонии, бухгалтерской программы в CRM (при их наличии в компании).

Настройка всех бизнес-процессов. Например, после поступления заявки автоматически создается карточка клиента и менеджеру ставится задача связаться с клиентом по телефону.

Обучение персонала. Как правило, разработчики предоставляют документацию и видеоуроки, по которым сотрудники могут во всем разобраться.

Запуск в работу.

Есть программы, которые можно относительно быстро и легко внедрить самостоятельно. Например, к ним относится «Простой Бизнес». Видео ниже описывает процесс ее настройки:

Внедрение

Для того чтобы начать использовать CRM, нужно скачать ее с сайта разработчика, установить на компьютер или мобильное устройство. Если же вам требуется внедрение отраслевого CRM-решения и его адаптация под специфику работы организации, это займет 5-7 дней. Отметим, что внедрением специализированных решений занимается собственная команда «Простого бизнеса», и для клиента это плюс, потому что привлечение внедренцев-аутсорсеров влетело бы ему в копеечку.

Внедренцы разработчика также настроят права доступа к данным и проведут инструктаж персонала.  Техническая поддержка доступна как в телефонном режиме, так и в формате удаленного доступа.

Когда малому бизнесу нужна CRM-система?

Пройдите простой тест в таблице ниже, чтобы понять, нужна ли вам такая программа:

Когда нужна:	Когда не нужна:
Есть отдел продаж, и его работу нужно контролировать. Большая клиентская база. Необходимо автоматизировать рутинные задачи. Требуется упорядочить бизнес-процессы в организации. Необходимо контролировать работу сотрудников, которых становится больше. Используется труд удаленных сотрудников, фрилансеров. Требуется навести порядок в документообороте.	Компания состоит из 1 человека (собственника). Для ведения клиентской базы достаточно Excel. Нет сложных процессов. Все сотрудники находятся на виду, их может контролировать сам собственник. Нет проблем с качеством обслуживания. Отсутствуют удаленные сотрудники, фрилансеры.

Какие задачи может решать CRM?

1. Создание и ведение базы клиентов, где фиксируется вся информация о работе с покупателем вплоть до договоренностей и даты переговоров.
2. Управление коммуникациями с клиентами.
3. Отслеживание всех сделок и этапов, на которых они находятся.
4. Определение этапа воронки продаж, на каком отсеивается больше всего покупателей. Выявление узких мест, которые мешают росту продаж.
5. Организация совместной работы сотрудников. Постановка задач подчиненным, контроль их выполнения. Внедрение единой базы внутренних документов (корпоративных справочников, регламентов и т.д.).
6. Управление финансами, аналитика, создание различных отчетов.

Возможности CRM

Сервис продвигается на мировой рынок не как самостоятельная система управления отношениями с клиентами, но как комплексное решение для бизнеса всех форматов и масштабов. Хотя основа у проекта – это все-таки CRM, в которой реализованы все возможности для ведения дел с заказчиками, клиентами и покупателями:

• база данных (по клиентам и сделкам);
• телефония с интеллектуальными функциями колтрекинга и напоминаниями о звонках;
• визуализация воронки продаж;
• рассылки СМС, email с готовыми шаблонами предложений;
• база бланковых договоров (после загрузки фирменных реквизитов формируются автоматически);
• инструменты для работы со сканером штрих-кода;
• механизмы интеграции заявок с сайта;
• аналитика по сделкам, воронке продаж, рекламным кампаниям.

Все данные выгружаются в систему автоматически. Есть интеграция как с Excel, так и с 1С, что очень удобно именно для российских пользователей. Установка системы возможна на любой из популярных платформ (есть версии под Windows, web, Mac, iOS, Android).

Кроме CRM

Кроме опций CRM, в пакетном решении реализованы функции IP-телефонии, ведения документооборота (простой переход от бумажных документов к электронным), профессиональных рассылок и оповещений. Программа хорошо работает как на внешние цели (с клиентами), так и на внутренние (с сотрудниками). Руководитель может не только раздавать доступы, наделять работников полномочиями и устанавливать задачи удаленно, но и контролировать эффективность кадров, переведенных на домашнюю работу.

Механизм сообщения внутри бизнеса реализован:

• через СМС-оповещения и напоминания;
• онлайн-звонки;
• видеоконференции;
• email.

Для тех, кто пока работает без собственного сайта (что редкость, но все еще встречается), разработчики добавили в пакет «Простой Бизнес» даже собственную упрощенную CMS (можно создавать сайты и размещать на бесплатном хостинге).

Интеграции

CRM продвигается давно, и может похвастать богатым набором интеграций. Работает с базами 1С, Google Календарем, почтовыми сервисами, облачными кол-центрами, сервисами рассылок. Список доступных для подключения возможностей, конечно, далеко от полноты. Так, с банкингом сервис до сих пор не интегрирован. Кроме того, ряд интеграций ограничен функционально (с той же 1С все сводится к выгрузке данных, а Google Календарь работает только в мобильных приложениях).

Цены

У продукта есть пробная версия на 30 дней с полным функционалом, доступная бесплатно. Есть полностью бесплатная версия на 5 пользователей. Полные пакеты тарифицируются без привязки к количеству сотрудников, что удобно для средних и больших предприятий – они платят фиксированную цену разово или в месяц и могут подключать сколько угодно мест.

Пакеты стоят 2–4 тыс. рублей в месяц или почти 30 тыс. разово. Отдельно предоставляется услуга обучения сотрудников (от 10 человек, по 1000 рублей за каждого) и внедрения CRM под ключ (стоит без малого 40 тыс., включает обучение).

Какие есть виды CRM‑систем

CRM-системы подразделяют на четыре вида: операционные, аналитические, коллаборационные и комбинированные.

Операционная CRM помогает обработать большой поток входящих заявок. Она создаёт карточки с первичной информацией о клиентах и фиксирует историю взаимодействия с клиентом. Ещё операционная CRM помогает контролировать работу сотрудников и формировать отчётность.

Аналитическая CRM определяет закономерности в продажах и эффективность каналов продвижения. Помогает сегментировать клиентскую базу, оценить рентабельность и прогнозировать финансовые показатели.

Отчёт в CRM-системе может выглядеть такСкриншот: «Битрикс24»

Коллаборационная CRM обеспечивает интеграцию с другими сервисами и взаимодействие с клиентом. В основном коллаборационные CRM используют для сбора обратной связи от клиента и, наоборот, передачи информации от компании клиенту.

Например, в коллаборационную CRM можно интегрировать форму обратной связи из соцсетей. Сообщения от клиентов будут попадать в CRM, чтобы менеджеры смогли быстро отвечать на запросы.

Комбинированная CRM включает в себя элементы всех перечисленных выше систем. Такие CRM чаще всего используются для работы в крупных проектах, где важна и аналитика, и продажи, и взаимодействие с клиентами, и возможность передавать информацию между разными отделами компании.

Как выбрать сервис?

Обратите внимание на следующие критерии:

Есть необходимые вам функции. Для этого определите, какие задачи вы хотите решить при помощи программы и кто ею будет пользоваться. Опросите сотрудников, над какими задачами они чаще всего работают. Это поможет определить список необходимых функций.

Проверьте, что вы сможете настроить интеграции с вашей бухгалтерской программой, сайтом, телефонией. Обычно на сайтах разработчиков указано, с какими сервисами и софтом интегрируются их продукты. Часто предлагается много готовых решений для типовых задач.

Оцените надежность системы и ее поставщика. Лучше выбирать решения проверенных компаний, которые давно работают на рынке: Мегаплан, Простой Бизнес.

Посмотрите интерфейс

Важно, чтобы он был удобным и интуитивно понятным, имел русскоязычную версию.

Рассчитайте стоимость внедрения и поддержки.

Выберите, нужно вам SaaS решение или «коробочная» версия. Например, в Clientbase есть оба варианта: можно купить продукт как сервис или как «коробку» для установки на свой сервер.

Тарифы

Как было написано выше, для ознакомления с CRM «Простой бизнес» предоставляется абсолютно бесплатно 30 дней полного функционала.

Бесплатный тариф для 5 сотрудников компании. На данном тарифе отсутствует: дисковое пространство, дополнительные записи в базе клиентов, почтовые ящики, телефония.

Остальные тарифы платные, но цены низкие, по сравнению с другими CRM.

На сегодняшний день на информационном рынке очень мало достойных CRM-систем. Но российская CRM-система «Простой бизнес»,  на мой взгляд, является лидером на отечественном IT-рынке.

Многофункциональная система позволит автоматизировать процессы в компании и станет незаменимым помощником для руководителя организации.

Интересное на сайте:

• Сервис Serphunt – бесплатная проверка позиций сайта в Яндексе и Google
• Выставить-счет.рф – сервис для выставления счета и ведения бухгалтерской документации онлайн
• SendPulse — обзор сервиса для автоматизации маркетинга: email рассылка, push-уведомления, SMS-рассылки, чат-боты
• Envybox – сервис для сайта: онлайн чат, обратный звонок, квизы, стадный инстинкт
• Именное новогоднее поздравление от Деда Мороза 2019
• Бесплатные сервисы ГИБДД: проверка неуплаченных штрафов, водительского удостоверения, автомобиля

Преимущества и недостатки

Среди плюсов CRM «Простой Бизнес» сами пользователи отмечают:

• хорошо продуманную структуру;
• интуитивно понятный, грамотно расцвеченный интерфейс;
• бесплатную и пробную версии для новичков;
• оплату тарифов без привязки к количеству рабочих мест;
• широкие возможности сервиса при работе с ним без подключения к интернету;
• большое количество интеграций;
• быструю работу;
• нормальные расценки (одна из самых сбалансированных программ в плане цены и функциональности, по мнению постоянных пользователей);
• минимальные потери времени и сил на внедрение CRM.

Минусы

Главная претензия к сервису – отсутствие круглосуточной техподдержки. Кроме того, клиенты ООО «1Т» уже больше года ждут интеграции с клиент-банками. Коробочная версия работает только с Windows. Под Linux версии нет вообще.

Довольно дорого стоит обучение сотрудников (10 тыс. рублей минимум). То же относится к любым доделкам. В стандартизованном варианте программа вполне бюджетна, но если ее нужно доработать, услуги разработчика обойдутся дороговато. Простая установка – хорошо, но для нее обязательно нужно отключить антивирусную защиту, что многим не нравится.

Сквозная аналитика

В программу «Простой бизнес» встроен модуль сквозной аналитики, который помогает анализировать покупательское поведение и главные показатели работы компании: прибыль, конверсия сайта, продажи, средний чек, ROI и др. Однако эта функция доступна только пользователям платных тарифов.

Модуль также позволяет оценивать эффективность рекламных вложений по конкретным каналам раскрутки, задействовать коллтрекинг и сервисы лидогенерации. С помощью сквозной аналитики можно тестировать реакцию разных целевых аудиторий на новую рекламу, изменение цены, новые условия доставки и др.

Прежде всего, стоит подключить онлайн-магазин или сайт компании к CRM, и за счет аналитики можно будет отслеживать, откуда приходят клиенты, почему они отказываются от приобретения товара, какая аудитория делает самые крупные покупки, и др.

Топ 10: CRM для малого бизнеса

1

Простая SaaS CRM система. Позволяет просто вести базу контактов и учет сделок (в привязке к
контактам). Контакты и сделки можно помечать тэгами. На основании суммы и
статуса сделок формируется воронка продаж. Есть API. Возможность добавлять поля в карточки сделок. Интеграция с MailChimp

2

Система для совместной работы в малой или средней компании любого профиля. Помогает повышать продажи, управлять сотрудниками и работать удаленно. В комплекте: CRM, выставление счетов, контроль сделок, таск-менеджер, файловый сервер, внутренняя почта, форум, модуль для работы с персоналом.

3

Простой и удобный инструмент управления бизнесом. С помощью программы можно вести единую базу данных; создавать любые таблицы, используя более восьми типов полей; разграничивать для пользователей права на доступ к данным; проводить персонализированные электронные рассылки с возможностью планирования времени и прикрепления файлов; генерировать документы с помощью шаблонов на базе данных из любых таблиц и многое другое.
Поставляется в трех версиях: Local, Web и SaaS.

4

5

6

Онлайн система учета клиентов для предпринимателей, малого и среднего
бизнеса. Система имеет базовый набор необходимых для учета инструментов
(Менеджер контактов, Учет сделок, Календарь событий, Интеграция с почтой
и телефонией, Экспорт и Импорт), а также магазин приложений для
установки дополнительного функционала, в связи с этим система проста и
не перегружена лишним функционалом, но его можно по необходимости
добавлять.

7

CRM для малого бизнеса с современными аякс-инструментами. Расширенный функционал для управления продажами. Инегрирована с другими сервисами Zoho (в частности, электронными таблицами). Также есть встроенные средства интеграции с сайтом компании. Есть русский интерфейс

8

Онлайн программа для учета клиентов и сделок. Сохраняет всю историю общения с клиентами и записи звонков, помогает контролировать сотрудников, управлять задачами и проектами, а также получать отчеты в онлайн-режиме. Программа сама создаст задачи на каждом этапе воронки, напомнит о дедлайнах и автоматически отправит sms-уведомления клиентам.

9

Облачная CRM для малого бизнеса. Отличается простотой, удобством и доступной стоимостью.

10

Стоимость и тарифы

Есть возможность единоразовой оплаты продукта с последующим пожизненным пользованием без ежемесячной оплаты (тариф «Коробка»). Коробочную версию можно установить на свой собственный сервер, чтобы все данные хранились именно у вас.

Нельзя не отметить и иные конкурентные преимущества CRM «Простой бизнес»:

• Программа полностью на русском языке так как является отечественной разработкой.
• Стоимость продукта не зависит от количества конечных пользователей в компании и рассчитана сразу на всю организацию.
• В платные тарифы уже включены средства на звонки, SMS и рассылки, то есть по факту стоимость получается еще ниже той, которая указана в прайсе.
• Бесплатный тестовый период всего функционала системы в рамках тарифа «Профи» в течение 30 дней.

Что такое ресурсная модель облака

Ресурсная модель — это иерархическая модель сущностей, которая позволяет упорядочивать облачные ресурсы и обеспечивать необходимый уровень изоляции между ними. В Yandex Cloud управлять ресурсами помогает сервис Yandex Resource Manager.

На схеме ресурсной модели Yandex Cloud видим её основные элементы. Рассмотрим их от меньшего к большему, справа налево.

Ресурс — виртуальный объект, который создаётся и обслуживается конкретным сервисом облачного провайдера. Для нашего примера: приложение работает на виртуальной машине. Её данные хранятся на диске, а файлы, с которыми работает приложение — в объектном хранилище. Сеть обеспечивает доступ пользователей к приложению и доступ приложения к объектному хранилищу. Обратиться к нему можно по фиксированному DNS‑имени и соответствующему ему IP‑адресу.

Все перечисленные сущности: виртуальная машина, её диск, хранилище, сеть, IP‑адрес — это ресурсы облака.

Пользоваться ими можно через различные сервисы. Например, виртуальная машина и её диски — это часть сервиса Compute Cloud. Сеть и подсети являются частью сервиса Virtual Private Cloud. Объектное хранилище — частью Object Storage.

Каталог — это пространство, в котором создаются и группируются ресурсы. Можно группировать их по типу, проекту, отделу или по любому другому признаку.

При создании ресурса необходимо указать каталог, в котором он будет храниться. Каталоги имеют плоскую структуру — нельзя создать новый каталог внутри уже существующего.

Более сложную иерархию создают облака — изолированные пространства, в которых создаются каталоги. Каталог может принадлежать только одному облаку.

В одном облаке обычно достаточно простой иерархии: на один проект можно выделить один каталог внутри общего облака. В крупной компании со множеством направлений и проектов лучше разделить ресурсы по разным облакам.

Yandex Cloud Organization — это структурная единица, которая позволяет управлять списком сотрудников и их уровнем доступа к облачным сервисам Yandex Cloud. Даже если ресурсы в облаке арендует не юридическое лицо, а разработчик, ему нужно создать свою «организацию» как логическую сущность.

Все облака принадлежат организациям, внутри одной организации может быть создано несколько облаков. Разные организации и их ресурсы изолированы друг от друга.

А теперь, когда мы разобрались в устройстве ресурсной модели, расскажем о принципах аутентификации и авторизации в Yandex Cloud.

Как происходит работа в системе?

Когда сотрудник заходит в программу, ему становятся доступны все задачи и функции, необходимые для работы. Например:

• Специалист по продажам получает доступ к базе своих клиентов и может видеть статус каждого заказчика, свои сделки и напоминания, что ему нужно сделать по каждой продаже.
• Оператор Call-центра может получить доступ к телефонии и звонить клиентам через интернет.
• Менеджер видит свои задачи и задачи подчиненных. Может ставить новые, снимать старые, корректировать их, принимать или отправлять на доработку. Получает доступ к отчетам и аналитике.

• Руководитель может видеть всех сотрудников, в том числе удаленных, результаты их работы и просматривать необходимые отчеты.

Также программа может напоминать сотрудникам о необходимости выполнить определенную работу, позвонить клиенту, встретиться, поздравить важного заказчика с днем рождения и многое другое. Например, посмотрите, как происходит работа в Мегаплане

В видео показаны основные возможности сервиса:

Например, посмотрите, как происходит работа в Мегаплане. В видео показаны основные возможности сервиса:

Как внедрить CRM‑систему

Когда компания выбрала CRM-систему, начинается процесс внедрения. Он состоит из трёх этапов.

Поиск интегратора. Интегратор — человек, который установит и настроит CRM под требования компании. Это может быть специалист из компании либо партнёрская компания платформы.

Составление технического задания (ТЗ) и настройка CRM. ТЗ содержит описание того, какой должна быть CRM и какие функции содержать. Техническое задание составляет сам интегратор — он формирует его на основе бизнес-требований. ТЗ может состоять из нескольких пунктов, а может быть очень большим. Зависит от того, что компания хочет получить.

Настройка CRM может занять как один день, так и несколько. Это зависит от технического задания и вида CRM.

Обучение сотрудников. Обучать нужно всех, кто будет работать с CRM: менеджеров по продажам, руководителей, аналитиков. Чтобы операционный сотрудник освоил функциональность и мог работать с CRM-системой, не глядя в инструкцию, может понадобиться от 10 до 20 часов обучения. Обучение необходимо, чтобы при большой загрузке менеджер не тратил время на поиск информации в инструкции.

Как выбрать CRM-систему для бизнеса

Можно приобрести уже готовое программное обеспечение и настроить его под свою фирму

При выборе подходящей системы нужно обращать внимание на следующее:

• Возможность сохранять личные данные клиентов, информацию о заказах, потребностях и т.д. Это основная задача CRM, упрощающая ведение бизнеса.
• Функция автоматического создания и сохранения отчетной документации. Это поможет сэкономить время, разгрузить сотрудников фирмы, исключить вероятность ошибки из-за человеческого фактора.
• Простота использования. Позволит сразу приступить к работе, а не вникать в тонкости программы, обучать работников самостоятельно или нанимать для этого специалиста.
• Отсутствие необходимости полномасштабного внедрения и длительной установки. На это уйдет много времени, которое очень ценно в бизнесе.
• Стоимость — это тоже важный фактор. Владельцы малого бизнеса просто не располагают финансовыми возможностями приобрести дорогостоящую CRM. К тому же половина функционала таких программ не используются в маленьких фирмах. Можно найти много бесплатных систем. Их возможностей будет достаточно для ведения небольшого бизнеса.
• Мобильность — необходима для удобства. Программу можно скачать на гаджет и войти в нее при необходимости в любом месте, где ловит интернет.

Чтобы проще было сделать выбор, нужно определить для себя:

• что не устраивает в существующем способе ведения клиентской базы;
• какие дополнительные функции необходимы: IP-телефония, облачные сервисы и прочее;
• каков бюджет на ежемесячную оплату программного обеспечения;
• кто будет заниматься обучением сотрудников (вы или специалист);
• если выбран второй вариант предыдущего пункта, каков бюджет на внедрение CRM;
• с какими уже используемыми сервисами необходима интеграция.

На основе ответов можно начать рассматривать наиболее подходящие программы. Перед тем как принимать решение, можно установить их демоверсии.

Что такое CRM «Простой бизнес»

«Простой бизнес» – CRM, комплексно автоматизирующая управление компанией. Это одна из крупных программ на отечественном рынке. Среди пользователей – «Лукойл», «РусГидро», X5 Retail Group, Белаз, «Ростелеком», IBS и более 150 тысяч предпринимателей и организаций в России, странах СНГ и за рубежом.

Особенность CRM состоит в том, что одна программа объединяет практически весь набор инструментов для руководства деятельностью компании:

• управление проектами;
• онлайн-лента рабочего процесса;
• встроенная IP-телефония;
• модуль бухгалтерии и склада;
• электронный документооборот;
• сквозная аналитика;
• рассылки;
• воронка продаж;
• мультичаты;
• электронная отчетность;
• статистика работы персонала;
• видеоконференции;
• управление сайтом;
• диаграмма Ганта;
• настройка прав доступа к данным;
• напоминания, календарь дел;
• база знаний и др.

Программа доступна в нескольких форматах: для Windows, iOS и Android, Mac OS, а также в web-версии. Имеется бесплатная базовая версия CRM без ограничения по количеству пользователей (ее функционал ограничен).

Итог

CRM-система «Простой бизнес» является своего рода швейцарским ножом для малого и среднего бизнеса, объединяя в себе весь необходимый функционал для работы с клиентами, сотрудниками, ведения бухгалтерии, управления складом и пр. Особенно приятно, что малый бизнес, с числом сотрудников до пяти человек, может использовать данную CRM совершенно бесплатно. Такое предложение не часто встречается у конкурентов.

Наличие как десктопной, так и мобильной и даже онлайн версии программы, которая запускается прямо из браузера, позволит управлять своим бизнесом, вне зависимости от того, в какой бы точке мира Вы не находились в настоящее время. Вы всегда будете в курсе дел своей компании!