Фондовый индекс sp500: как пользоваться американским компасом

Зачем нужен знак P.S. и каковы его функции?

Это интересный вопрос. Письмо создается под руками человека, его ваяющего. Казалось бы, если нужно дополнение к письму или есть какая-то еще информация важная, то автор должен смело ее писать без всяких обиняков в следующем абзаце. Но почему-то он этого не делает. Возможно, каждый из людей в некотором роде писатель, и ему не хочется нарушать единство композиции или повествования. Другими словами, рвать ткань гладко написанного текста. Это один случай и ответ на вопрос «P.S.: что значит эта аббревиатура?».

Следующий момент не поэтический, а сугубо практический. С одной стороны, если у автора письма есть какая-то тема, которая не раскрыта в том сочинении, которое он уже, кропотливо трудясь, создал, то можно написать еще одно произведение, так ведь? Да, это так. С другой стороны, иногда не хватает материала для целого письма и люди пишут P.S.

Возникает закономерный вопрос, что значит P.S

в конце письма? Ответить на него можно просто и немного с юмором: этот знак приковывает внимание читателя и настраивает его на серьезный лад

Возможно, именно сейчас он прочтет что-то очень важное. Может быть и так, что все написанное до того равным счетом ничего не значит

И все это сделано для того, чтобы подготовить почву для главного блюда — P.S

Может быть и так, что все написанное до того равным счетом ничего не значит. И все это сделано для того, чтобы подготовить почву для главного блюда — P.S.

Состав S&P 500 и методика расчета

Индекс S&P 500 — это не статичный индикатор; он меняется вместе с экономикой. В нем появляются одни компании, другие уходят, и процентная доля отраслей становится иной. Если мы посмотрим на список компаний за 2005 и 2020 годы, то увидим огромную разницу: 163 компании были объединены, приобретены или разделены, а 16 обанкротились.

Состав проверяется ежеквартально. В настоящее время в список включены 505 акций 500 эмитентов (некоторые компании выпускают акции разных классов). Самые известные из них — Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet (Google), Visa, Johnson & Johnson.

Критерии включения ценных бумаг вРасчеты S&P 500:

• рыночная капитализация — более 6 миллиардов долларов;
• высокая ликвидность — более 250 000 акций в месяц за последние полгода;
• листинг на NYSE или Nasdaq;
• в свободном обращении не менее 50%.

Вернемся к главному конкуренту S&P 500 — промышленному индексу Доу-Джонса. Разница между ними не только в составе, но и в методике расчета:

ABC = 25 000 000/500 000 000 * 100% = 5%

DEF = 10 000 000/500 000 000 * 100% = 2%.

Применение соотношения цены к продажам

Коэффициент P/S показывает эффективность компании в получении дохода с учетом ее непогашенной задолженности

Важно помнить, что он наиболее полезен при сравнении с предприятиями в том же секторе. Без надлежащего контекста статистика может показаться абстрактной и потерять значимость

Соотношение P/S основано на общедоступных данных. Стоимость акций, количество выпущенных ценных бумаг и общие данные о доходах публично известны, а не «выведены» корпорацией для публикации на рынке. Для сравнения, соотношение цены и прибыли, или P/E, зависит от применения конкретных методов бухгалтерского учета компании для определения делителя чистой прибыли. Как правило, из-за статистики, используемой в каждом расчете, соотношением P/S нелегко манипулировать.

Коэффициент P/S особенно полезен при оценке циклических компаний или тех, которые в настоящее время не являются прибыльными. Пока предприятие не сталкивается с непосредственными проблемами банкротства, существует возможность получения прибыли в будущем.

Например, в случае ритейлера доходы часто колеблются в зависимости от сезона; компания может периодически нести убытки, в то время как долгосрочная прибыльность остается неизменной.

Мультипликатор P/B

Мультипликатор P/B (англ: Price to Book Value, аналог. P/BV, P/B ratio, перевод: Цена / Балансовая стоимость) – коэффициент, показывающий отношение рыночной стоимости акций к балансовой стоимости чистых активов (собственный капитал). Другими словами, отражает, что получит акционер в случае банкротства компании. В процессе ликвидации компании, ее имущество распродается и делится среди акционеров.

Формула расчета P/B показателя следующая:

Рыночная стоимость – рыночная капитализация (стоимость акций х количество).

Балансовая стоимость – имущество предприятия (чистые активы). Чистые активы представляют собой разницу между активами компании (Total Assets) и всеми его обязательствами (Total Liabilities).

Нормативное значение показателя PB

Рассмотрим нормативные значения для данного коэффициента ↓

Значение	Привлекательность
P/B < 0	Балансовая стоимость имущества отрицательная. У компании больше обязательств, чем сумма ее активов. Есть риск банкротства
0 < P/B < 1	Стоимость имущества компании недооценена. Инвестиционно-привлекательны
P/B =1	Компания оптимально оценена рынком
P/B > 1	Компания на рынке оценена больше чем ее имущество
P/B > 5	Акции компании переоценены
P/B1 2	Компания (1) более инвестиционно-привлекательна чем (2)

Преимущества и недостатки P/B

(+) Устойчивость. Значение коэффициента P/B устойчиво, т.к. основывается на имуществе компании.

(-) Не учет нематериальных активов. Коэффициент оценивает только сколько денег готовы платить инвесторы за единицу имущества компании и не включают нематериальные активы, репутацию, бренд и другие, сложно оцененные факторы. Поэтому P/B сложно оценивать высокотехнологические IT-компании.

(-) Не учет потенциала роста. Коэффициент не показывает возможности у компании через свободный денежный поток от капитала (FCFE) у акционеров, который может быть направлен на увеличение рентабельности собственного капитала компании (ROE).

Более подробно про коэффициент P/BV читайте в статье: → P/B простыми словами. Формула. Пример расчета. Что показывает

Этапы развития

Впервые компания Standard & Poor’s представила миру S&P 500 в 1957 г. За последние 50 лет он вырос с 89,5 до 3 335,47 пункта (по состоянию на 30.09.2020). Но история развития началась задолго до 1957-го:

1. 1923 г. – появился индекс из 233 акций, представляющих 26 отраслей экономики. Отслеживать изменение в ежедневном режиме было затруднительно.
2. 1926 г. – появился индекс Standard Statistics, который включал 90 ценных бумаг: 50 промышленных, 20 железнодорожных и 20 коммунальных компаний. Его значения впервые стали обновляться ежедневно.
3. 1941 г. – Standard & Poor’s рассчитывает индекс на основе 416 акций из 72 отраслей. Но сохранился еще и S&P 90, правда, состоял из 100 наименований.
4. 1957 г. – S&P 500 объединил в себе два предыдущих индекса и стал существовать в известном нам виде. Такое объединение стало возможным благодаря развитию компьютерных технологий и автоматизации процесса расчета. Структура была такая: 425 промышленных, 60 коммунальных и 15 ж/д предприятий.
5. 1976 г. – изменилась структура: 400 промышленных, 40 коммунальных, 40 финансовых и 20 транспортных предприятий. Впервые в список попали ценные бумаги финансовых компаний.

В любой точке планеты можно онлайн следить за изменением S&P 500 на интерактивном графике. Его динамику публикуют сотни сайтов. По взлетам и падениям можно отследить даты мировых финансовых кризисов и периоды восстановления экономики. За последние 50 лет график выглядит так:

Как инвестировать в индекс S&P 500?

Самый простой и популярный способ инвестировать в индекс S&P 500 — это купить биржевой
фонд, который постоянно отслеживает изменения в составе индекса (бенчмарка) и покупает акции
компаний в той же пропорции. Инвестиции через биржевые фонды сохраняют инвестору время –
портфель акций пересчитывается автоматически. На зарубежных биржах есть фонды, отслеживающие
индекс S&P 500.

Примеры ETF на индекс S&P 500:

• S&P 500 Vanguard (VOO);
• SPDR S&P 500 (SPY);
• iShares Core S&P 500 ETF (IVV);
• iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX).

Преимущество фондов – в небольших расходах на управление (для перечисленных выше фондов от
0,03% до 0,07% в год). Кроме того, американские биржевые фонды платят дивиденды, европейские
– не обязательно. Чтобы купить такие фонды нужно либо иметь счёт у зарубежного брокера, либо
иметь статус квалифицированного инвестора для покупки через российского брокера.

А для тех инвесторов, у кого нет доступа на зарубежные площадки или статуса
квалифицированного инвестора, есть возможность купить биржевые фонды на Московской фондовой
бирже:

• ETF FinEx USA UCITS ETF USD (FXUS);
• БПИФ Сбербанк – S&P 500 (SBSP);
• БПИФ Альфа – Капитал S&P 500 (AKSP);
• БПИФ Тинькофф S&P 500 Total Return Index (TSPX);
• БПИФ ВТБ-Фонд Акций американских компаний (VTBA).

Однако, российские биржевые фонды отличаются высокой платой за управление (в среднем 1% в
год), не выплачивают дивиденды. Но взамен инвесторы могут получить налоговые преимущества:
льготу на долгосрочное владение (ЛДВ) либо налоговую льготу по индивидуальному
инвестиционному счёту (ИИС).

Я не вижу смысла использовать обычные ПИФы, поскольку биржевые фонды более удобные
и дешевые. Для сравнения – у ПИФов очень высокие расходы на управление (суммарные траты
на работу УК, депозитария и остальные расходы могут достигать 3%-4% в год).

Некоторые инвесторы считают, что лучше повторять индекс вручную — собирать портфель
из отдельных акций в нужных пропорциях. Однако повторить индекс самостоятельно довольно
хлопотно. Понадобится крупный капитал и придётся совершить несколько сотен сделок, за каждую
сделку будет комиссия по тарифам брокера. Когда состав индекса изменится, нужно будет
периодически продавать и покупать акции, отслеживая новостной фон и рыночные котировки акций
по каждой компании.

А для тех, кто ценит свое время, и кто не готов самостоятельно разбираться в различных
инвестиционных инструментах, может подойти накопительная инвестиционная программа, которая
планомерно (например, ежемесячно/раз в квартал/полугодие/год) инвестирует средства в индекс
S&P 500. Накопительная инвестиционная программа существенно экономит время, так как
процесс инвестирования автоматизирован.

Минимальная инвестиционная сумма – $200 в месяц, минимальный срок – от 10
лет.

Пример: если просто откладывать $1,000 в месяц, то за 20 лет сумма вырастет до $240,000.
Ежемесячное инвестирование $1,000 создаст капитал $513,678.

Это самые простые и доступные способы для начинающих инвесторов, и подходят они для
долгосрочного инвестирования.

Успешных инвестиций!

**Информация в статье не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые
инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному
профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Статья носит исключительно
информационно-аналитический характер и не должна рассматриваться как предложение либо
рекомендация к покупке и продаже какого-либо актива.

Отбор компаний

Главный критерий отбора в индекс S&P — все компании должны быть американскими. Это определяется тем, откуда происходят доходы. Если 50 % и более поступают из американских источников, то компания признается американской. Бывают в этом правиле и исключения, каждое из которых рассматривается индивидуально.

Также компании должны торговаться на определенных американских биржах. К рассмотрению допускаются бумаги, обращающиеся на следующих площадках:

• Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE);
• NYSE Arca;
• NYSE American;
• Nasdaq Global Select Market;
• Nasdaq Select Market;
• Nasdaq Capital Market;
• Cboe BZX;
• Cboe BYX;
• Cboe EDGA;
• Cboe EDGX.

Следующим критерием является сам размер рыночной капитализации компаний. Попасть в индекс S&P 500 могут организации, у которых этот показатель не менее 12,7 млрд долларов, в S&P MidCap 400 — от 4,6 млрд до 12,7 млрд долларов, в S&P SmallCap 600 — от 750 млн до 4,6 млрд долларов.

Следующим моментом, к которому предъявляются требования, является количество акций в свободном обращении — free-float. Он должен составлять не менее 10%. Иными словами, если всего в компании 1 млрд акций, то 100 млн должны торговаться на биржах.

Руслан Спинка, директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle:

— Исторический анализ индекса S&P 500 отлично демонстрирует цикличность фондового рынка и то, что в долгосрочной перспективе он всегда растёт. Так, если взять любой десятилетний период и проанализировать его, то динамика будет положительной. Это легко объяснить: самая длинная убыточная полоса в истории S&P 500 составляет всего четыре года — те самые, которые пришлись на Великую депрессию. Годы просадки с лихвой компенсировались годами интенсивного восстановления. Получается, что при покупке любого ETF, завязанного на данном индексе, на долгосрочном горизонте десяти лет инвесторы всегда выходили в плюс.

Также есть требования к рентабельности бизнеса. В индекс S&P Composite 1500, а следовательно, и в индексы, которые входят в его состав, могут войти только компании, которые показывали прибыль за последние квартал и год.

Еще есть определенные требования к ликвидности. Так у компаний за последние полгода каждый месяц должно торговаться не менее 250 000 акций. Кроме того, отношение уровня годовой торгуемой долларовой стоимости (средняя цена закрытия акций, умноженная на исторический объем за последний год) к рыночной капитализации должно быть не менее 0,75.

Помимо этого, при включении компаний учитывается, из какого они сектора

Также обращают внимание на тип компаний. Допустимы корпорации и обычные акции

Все остальные (ETF, привилегированные акции, ООО и другие) не допускаются. Правда, иногда допускаются исключения, решение по которым выносится в частном порядке.

Будет полезным!

——————-

Куда и как (успешно) инвестирует семья MoneyPap-ы (PDF). В этом документе я честно рассказываю в какие доходные инструменты инвестирует деньги моя семья.

——————-

Таблица Excel для Учёта, Контроля и Мониторинга инвест портфеля + Видео-инструкция. Я не нашел ничего похожего в бесплатных и платных вариантах и создал свою таблицу, которой пользуюсь много лет. Цена за всё — 180 руб! Узнайте больше здесь.

Список всех подкастов — здесь Спасибо, что смотрите и слушаете MoneyPapa!

  Если Вы узнали для себя что-то полезное, то, пожалуйста, поддержите проект MoneyPapa и сделайте следующее:

   подпишитесь на мои новости здесь    подпишитесь на меня на ютубе, в телеграм и во    поставьте лайк и напишите комментарий под любым постом

здесь

Так я буду знать, что я и моя команда делаем что-то важное и нужное для людей! Заранее большое спасибо!

***

 А я желаю Вам благополучия в финансах, в семье и по жизни! Тимур Мазаев, он же MoneyPapa

ADD_THIS_TEXT

Чем отличается от других индексов

Логотип Dow Jones n Company

S&P 500 принадлежит к семейству индексов Dow Jones, получивших свое название от фамилий журналистов Эдварда Дэвиса Джонса и Чарльза Доу, впервые использовавших среднее арифметическое стоимости акций известных американских компаний для оценки процессов, происходящих в экономике.

В настоящее время сотни биржевых индексов рассчитываются для различных отраслей, по заказам предприятий, на них базируется деятельность брокеров и финансовых аналитиков.

• Один из старейших биржевых индексов, промышленный Dow Jones Industrial Average (DJIA) содержит в себе акции 30 значимых и надежных компаний США, относящихся к категории «голубых фишек».  Расчет индекса основывается на ценах входящих в него акций, чем акция дороже, тем больший вес она имеет в индексе.
• Индекс NASDAQ возник в 1971 году и отражает развитие высокотехнологичных компаний, содержа в себе акции 3000 самых успешных из них. NASDAQ Composite является средневзвешенным по рыночной капитализации, но не отражает всей финансовой картины, так как специализируется преимущественно на развивающихся технологических компаниях.

В отличие от Промышленного Доу-Джонса, учитывающий капитализацию 500 компаний индекс S&P 500 объективнее отображает изменения во всех отраслях экономики. Благодаря обширному охвату бизнесов из различных сфер деятельности, S&P 500 называется индикатором широкого рынка страны.

Как инвестировать в индекс S&P 500?

Когда дело доходит до инвестирования в акции с целью получения дохода, эксперты склонны выделять две группы игроков.

Первую группу трейдеров составляют спекулянты. Они получают доход от частой перепродажи акций. Такая деятельность требует больших ресурсов, как временных, так и умственных. Спекулянтам не интересны долгосрочные прогнозы, они играют на колебаниях цен с горизонтом не более одного месяца, используя в основном технический анализ.

Долгосрочные инвесторы отличаются более глубоким знанием механизмов работы не только рынка, но и конкретных компаний. Они работают с горизонтом год и более, а в качестве основного источника дохода используют дивиденды (редко перепродают активы). Для работы с рынком, вопреки убеждению многих экспертов, необязательно быть программистом или экономистом, главное, хотеть выгодно вложить деньги, чтобы они работали.

Вложить деньги в S&P 500 реально, и сделать это можно через отслеживающие фондовые индексы ETF. Если мы говорим о том, что индекс снизился или увеличился, то по большому счету имеет в виду, как именно изменилась цена портфеля, собранного из акций предприятий, входящих в о S&P 500.

Индекс S&P 500, если отследить его динамику, по умолчанию считается неплохим вариантом для инвестиций. Он растет, обгоняя инфляцию. Но купить акции всех пятисот компаний практически нереально, не говоря уже о том, сколько на это уйдет времени, и о том, что состав индекса периодически пересматривается. Гораздо проще приобрести активы у ETF – фонда, отслеживающего индекс. У такого фонда есть акции всех компаний корзины, он представляет собой готовый портфель активов. Таким фондом для нашего индекса стал, например, SPY. Есть и другие, но этот считается самым надежным и крупным.

Котировки SPY немного ниже основного индекса ввиду поправки на затраты

Предположим вы купили актив SPY. Такой актив, к слову, называется паем. Цена этого пая будет с течением времени меняться точно так же как и сам индекс. Кроме этого, инвестор будет иметь возможность получать дивиденды.

Для определения доходности вложения в SPY, воспользуемся аналитическими отчетами. В худшие годы вложение в фонд, отслеживающий индекс, с учетом покрытия инфляции давали только около пяти процентов прибыли. Но после 2000 года эти показатели выросли и стабилизировались. Средняя доходность остановилась на уровне 11%. Прибыль сравнима с вложением в недвижимость.

Тут стоит отметить еще и такую особенность – SPY и другие подобные ему фонды отличаются консервативностью. Получить прибыль за два три-года иногда не получается, приходиться выжидать, пока пройдет неблагоприятный период.

А если вы хотите получить доход по-быстрому?

К сожалению, S&P 500 не очень подходит для любителей быстрого дохода. В индексе находятся самые крупные, а значит – надежные предприятия. Они имеют запас, чтобы пережить кризис, они не отреагируют существенным падением на кризис, они не закроются и не обанкротятся в ближайшее время. Вот какие преимущества дает вам вложение в S&P 500. Но, при этом, индекс никак не фиксирует доходность этих компаний. Фирмы могут быть влиятельными, крупными и малоприбыльными одновременно.

Для инвесторов решением могут стать отраслевые фонды, которые отслеживают только компании индекса определенной направленности. Например, SPDR S&P Pharmaceuticals имеет портфель из акций предприятий в сфере биотехнологий. Но вкладываясь в такой фонд, инвестор должен чувствовать рынок. Биржи отлично помнят пузырь доткомов, который лопнул в 2000 году.

Как подбираются акции в состав S&P 500 и как часто они меняются?

Индекс S&P 500 ведет свое начало с 1923 года, когда Генри Варнум Пур создал свой Composite Index и начал отслеживать небольшое количество акций американского рынка. Уже в 1926 году количество акций увеличилось до 90, а после объединения издательства Poor’s Publishing и Standard Statistics в совместное предприятие Standard and Poor’s Corporation в 1957 вышел тот индекс, который мы знаем сегодня.

S&P 500 состоит из 500 акций США с большой капитализацией, на которые приходится около 80% всей рыночных активов США. По этой причине S&P 500 считается хорошим показателем того, как обстоят дела на американских рынках и всей мировой экономике.

Чтобы компания попала в лист S&P 500 должны быть соблюдены следующие минимальные требования:

• Это должна быть американская компания.
• Рыночная капитализация должна составлять 6,1 миллиарда долларов или более.
• Публичное размещение должно состоять как минимум из 50% размещенных акций – т.е. компания должна быть акционерная, не частная.
• Акции должны быть размещены на NYSE или NASDAQ.
• Компания должна иметь положительную отчетную прибыль в последнем квартале, а также в течение четырех последних кварталов.
• Акции должны активно торговаться на рынке по разумной цене.

ТОП-10 крупнейших компаний, входящих в S&P 500:

Общая капитализация 10 лучших компаний, входящий в индекс S&P 500 на март 2019 года равна 5,5 триллиона долларов США:

Таб.1. ТОП10 крупнейших компаний, входящих в S&P 500

В 2017 году распределение акций по отраслям экономики США было следующим:

• Информационные технологии: 24,9%.
• Финансы: 14,7%.
• Здравоохранение: 13,7%.
• Потребительский сектор: 12,7 %.
• Промышленность: 10,2 %.
• Основные потребительские товары: 7,7%.
• Энергитические компании: 5,7%.
• Коммунальные услуги: 2,9%.
• Обрабатывающая промышленность: 2,9%.
• Недвижимость: 2,8%.
• Услуги связи: 1,9%.

Рис.3. Сектора предприятий индекса S&P 500

Состав индекса пересматривается 4 раза в год — в марте, июне, сентябре и декабре. С целью поддержания индекса на должном уровне, по мере роста или падения стоимости акций Standard & Poor’s одни акции могут заменяться другими. Так, в период с 1 января 1963 года по 31 декабря 2014 года было заменено 1186 компаний в индексе (т.е. состав S&P 500 сменился 2 раза).

Вопрос о полезности постоянной замены состава индекса скорее риторический: для трейдеров и инвесторов этот факт скорее позитивный — так поддерживается постоянный доход по индексу.

Вопросы и ответы

Какие компании входят в индекс S&P 500?

В индекс S&P 500 входят 500 ведущих публично торгуемых компаний США. Составляющие индекса отбираются по определенным критериям, таким как рыночная капитализация, ликвидность и отраслевая представленность. Среди известных компаний, входящих в индекс, — Apple, Microsoft, Amazon, Google (Alphabet) и Facebook.

Могу ли я напрямую инвестировать в индекс S&P 500?

Нет, напрямую инвестировать в индекс S&P 500 невозможно. Однако инвесторы могут получить доступ к показателям индекса с помощью различных инвестиционных инструментов, таких как ETF, индексные фонды и взаимные фонды, которые отслеживают показатели индекса.

Каковы преимущества инвестирования в индекс S&P 500 через ETF?

Инвестирование в индекс S&P 500 через ETF имеет ряд преимуществ. ETF обеспечивают диверсификацию за счет инвестирования в корзину акций, которые повторяют показатели индекса. Они торгуются на фондовых биржах, обеспечивая ликвидность и гибкость для инвесторов. Кроме того, коэффициенты расходов ETF обычно ниже, чем у активно управляемых фондов, что делает их экономически выгодным вариантом инвестирования.

Какие риски следует учитывать при инвестировании в индекс S&P 500?

Инвестирование в индекс S&P 500 сопряжено с определенными рисками. Волатильность рынка может повлиять на показатели индекса, что приведет к потенциальным колебаниям стоимости инвестиций. Кроме того, на показатели индекса могут повлиять изменения экономической и политической ситуации как в США, так и во всем мире

Важно тщательно оценить свою устойчивость к риску и диверсифицировать свои инвестиции, чтобы снизить эти риски

Могут ли международные инвесторы вкладывать средства в индекс S&P 500?

Да, международные инвесторы могут инвестировать в индекс S&P 500 с помощью различных доступных им инвестиционных инструментов, таких как ETF, индексные фонды или взаимные фонды. Эти варианты инвестирования часто доступны через глобальные инвестиционные платформы или местных брокеров, что позволяет иностранным инвесторам получить доступ к американскому фондовому рынку

Однако важно учитывать все нормативные требования и налоговые последствия, которые могут быть применимы в вашей юрисдикции

Как часто происходит ребалансировка индекса S&P 500?

Индекс S&P 500 периодически подвергается ребалансировке, чтобы гарантировать, что он продолжает отражать меняющийся рыночный ландшафт. Точная частота ребалансировки может варьироваться, но обычно она происходит ежеквартально. В процессе ребалансировки составляющие индекса и их весовые коэффициенты корректируются для поддержания репрезентативности и точности индекса.

Средний прогноз банков по S&P500

Говоря о том, какой прогноз на дальнейший курс индекса sp500, стоит начать с максимальных показателей, которые были достигнуты 20 августа:

• 3 501.38 — закрытие торгов;
• 3 484.55 — внутридневный максимум.

Если вас интересует рынок ценных бумаг, то без этого фонда тяжело обойтись в построении грамотного и сильного портфеля, поскольку он дает регулярно стабильную прибыль, даже, если показатель в пределах торгового дня падает. Многие эксперты сходятся во мнении, что курс будет только расти, пусть и не быстрыми темпами. На момент подготовки статьи показатель составлял 3,246,59, что на 9% выше, нежели в предыдущий день.

Принимая во внимание технический анализ, ситуацию на рынке и даже мировую пандемию, стоит обозначить 3 ключевых момента в развитии:

1. Намечен восходящий тренд, как минимум до выборов в США.
2. Средний дневной рост не будет превышать 5-10%.
3. Можно ожидать падения котировок на уровне 3-5% за день.

Подводя итог, отмечу, что этот индекс, а также индекс NASDAQ в комплексе показывают, акции каких компаний валидные, пользуются спросом и выступают отличным решением для вложения денег. Разумеется, что для попадания в его состав применяются жесткие критерии, а прогнозы на развитие выстраиваются с учетом технического и экспертного анализа. Отмечу, что в России работает индекс РТС, от ведется Московской фондовой биржей и в нем 100 позиций. Является индикатором фондового рынка России. Остается пожелать всем, кто только собирается работать с индексом sp500, покупая акции компаний из его числа, получать от них дивиденды или перепродать бумаги по выгодному курсу.

Интересные факты об индексе

С момента начала публикации SnP 500 за 62 года к 2019 значение индекса выросло почти в 300 раз.

Что влияет на цену

Манипулировать ценами в интересах одного-двух игроков на таком объеме и количестве торговцев крайне сложно. Если не сказать больше — невозможно. Все определяет реальный спрос и предложение, которые формируются под воздействием целого ряда факторов.

Их на сегодня не в состоянии просчитать ни один суперкомпьютер в мире. Это страхи инвесторов, масса экономических показателей, новости, которые способны обрушить все в один момент. И фундаментально значимые движения в экономике, которые могут развернуть тренд в один день.

Прогноз аналитика и перспективы

Рассмотрим недельный и дневной график S&P.

График SnP 500 недели.

С точки зрения технического анализа, картинка по SnP рисуется крайне интересная. На недельном графике тренд от начала 2016 года сломлен. И сломлен уверенно, с глубоким уходом вниз в конце 2018 года. Многие подумали — вот, наконец, то самое окончание бычьей многолетней фазе. Но рогатые просто так не сдаются и быстро нарисовали отскок, который длится до сих пор.

Сейчас цена находится в самой интересной точке. После 15 растущих недельных свечей и корректирующих 4-х котировки вышли на фигуру «двойная вершина». И отрисовали первую падающую свечу. Это сильный сигнал для медведей.

Если техника подтвердится — цена уверенно может начать снижаться до уровня минимумов декабря 2018 и ниже. У быков остается шанс сломать двойную вершину SnP и увести цену выше, но времени у них мало. Вряд ли им позволят долгие проторговки и стояние на месте на этих уровнях.

Или они уходят выше, или медведи ведут быков к прокурору.

Дневной график SnP 500.

Хорошо видна двойная вершина. Второе, что бросается в глаза, — разворот вверх в декабре 2018 г. прошел на высоких объемах. Он очень плавно к настоящему моменту стал затихать. Тестирование предыдущего локального максимума SnP 500 не вызвало энтузиазма у торговцев. Объемы торгов прошли на прежних значениях, ниже среднего.

Похожие индексы

Единственный индекс, схожий с S&P 500 по значимости влияния на американскую и мировую экономику, — это DJA. Или индекс Доу-Джонса. Самый старый — ему более 120 лет. Включает 30 ведущих компаний США. В отличие от SnP критерий отбора — цена акции эмитента.
Эта два индекса дополняют друг друга и являются отличными индикаторами состояния американского фондового рынка в целом.

Как и где заработать на индексе

Рассмотрим разные варианты заработка на движении SnP 500.

1. Торговля производными инструментами — фьючерсами на базовый актив индекса SnP. Самый простой путь — на Московской бирже. Фьючерс с тиккером U500 торгуется с июня 2018 года. Объем на сегодня 1 контракта ≈2200 долларов. В рублях ≈ 144 000. Гарантийное обеспечение 7%. Чтобы купить один контракт, необходимо внести ≈10 000 рублей. Котировка в пунктах, шаг изменения цены 0,25 пункта. Московская биржа гарантирует корреляцию с базовым активом в 99,9%.

В таблице приведены результаты торгов ближайшего фьючерса с исполнением в июне. Код контракта U500-6.19 (месяц, год выхода фьючерса на экспирацию). Как видно из таблицы, открыто 26 тысяч контрактов.

2. Торговля фьючерсами на электронной площадке Globex Чикагской биржи (CME). Два вида контракта. Первый — фьючерс на базовый актив S&P 500, формула расчета цены 250×котировки индекса. Если на сегодня значение SP2800, ст-сть контракта $700 000. Второй — E-mini S&P 500, наиболее доступный и интересный для обычного инвестора. Формула цены 50×значение индекса. В 5 раз меньше своего старшего брата. Тикер ES.
3. Торговля CFD-контрактами. Распространенный подход, практикуемый форекс-брокерами через торговый терминал MT4. Через один счет и терминал можно торговать как CFD на нефть брент, так и на индекс S&P.
4. Покупка\продажа паев индексных фондов, базой которых является индекс SnP. В том числе ETF. Один из самых популярных — торгуемый на NYSE SPDRS&P 500 (SPY).

Предостережение о Форексе и бинарных опционах

Бинарные опционы — это рулетка, ставки в которой — цена изменения. В самом названии зашит алгоритм — все или ничего, выигрыш или полный проигрыш денег, которые вы поставили.

Виды бинарных опционов:

• Call (покупка) и Put (продажа). Самый простой и популярный способ отъема денег у населения. Все, что нужно, — спрогнозировать направление цены, вверх или вниз;
• достижение уровня цены. Делается ставка до экспирации на угадывание — достигнет или нет;
• ценовой ход в определяемом коридоре или выход из него.

Определены нижняя и верхняя стенки коридора, а также момент выхода на экспирацию. Если котировки касаются стенок коридора, поставленная сумма переходит более удачливому.

Казино, которое не имеет никакого отношения к регулируемому нормальному фондовому рынку — это бинарные опционы в российских условиях. К деривативам типа фьючерса или стандартным опционам это также не относится.

ForEx — международный межбанковский рынок обмена валюты. Объем обычной сделки — от нескольких миллионов долларов.

Дыры в законодательстве нашей страны позволяют существовать компаниям, спекулирующим на этой теме. Форекс для частного лица — это внебиржевой рынок, на котором либо отсутствует правовое регулирование со стороны государства, либо оно ограничено.

Лучшие брокеры

Для торговли производными инструментами в качестве базового актива SnP 500 или CFD-контракта необходим посредник — лицензированная брокерская компания на Московской бирже или на иностранных площадках.

Проверенные иностранные брокеры

Название	Рейтинг	Плюсы	Минусы
Interactive Brokers	8/10	Говорят по-русски	Абонентская плата 10$\месяц
CapTrader	8/10	Нет абонентской платы	Говорят только по английски
Lightspeed	7/10	Низкий минимальный депозит	Навязывают услуги
TD Ameritrade	6.5/10	Низкие комиссии	Не всем открывают счет